Группа "Черкизово" полностью разместила облигации на 2 млрд. руб., ставка 1-6 купонов составила 8.85% годовых.

ОАО "Группа Черкизово" 6 июня 2006 года полностью разметило на ФБ ММВБ облигации на 2 млрд. руб. Ставка первого купона была определена в ходе конкурса в 8.85% годовых. Об этом говорится в сообщении компании. Срок обращения ценных бумаг составляет 5 лет. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов и трехлетняя оферта. Ставки по 2-6 купонов равны ставке первого купона, которая определится по итогам конкурса. Ставки 7-10 купонов установит эмитент. Поручителем по займу выступает ООО "Агропромышленный комплекс "Черкизовский". Организатором выпуска является Газпромбанк. Напомним, что "Черкизово" заключило договор с Газпромбанком о размещении двух облигационных выпусков на 5 млрд. руб. по ставке не более чем 9.25% годовых. Второй заем - на 3 млрд. руб. - будет размещен в течение года после регистрации ФСФР первого транша (11 мая 2006 года). Также в течение 2006 года компания намерена привлечь кредитную линию Газпромбанка объемом 2.8 млрд. руб. для проектов по производству свинины. По размещению выпуска на 2 млрд. руб. был сформирован эмиссионный синдикат, в который вошли ИГ "Ренессанс Капитал" в качестве соорганизатора, а также ФК "Уралсиб", Банк "Зенит", ММБ, ИГ "Регион", АКБ "Ак Барс", Газэнергопромбанк, Промстройбанк и Ханты-Мансийский банк. "Черкизово" контролируется семьей председателя Совета директоров компании Игоря Бабаева. 10 мая "Черкизово" провело IPO на Лондонской фондовой бирже. Cherkizovsky Group Ltd. - основной акционер группы - продал инвесторам 109881 обыкновенных акций (27.8% уставного капитала с учетом допэмиссии) "Черкизово" (соотношение GDR к акциям - 150 к 1). Объем IPO составил $251.3 млн., рыночная капитализация - $904.1 млн. По итогам размещения акций доля семьи И.Бабаева в капитале "Черкизово" снизилась до 61.46% с 89.68%. На балансе группы "Черкизово" консолидированы основные активы АПК "Черкизовский" - крупнейшего в стране межрегионального агропромышленного комплекса, специализирующегося на производстве, переработке мяса и реализации мясной продукции (Черкизовский мясоперерабатывающий завод, Бирюлевский мясоперерабатывающий комбинат, "Белмясо" и другие активы). В 2005 году "Черкизово" увеличило оборот на 18% до $546.2 млн., чистая прибыль составила $17 млн. против $1.1 млн. в 2004 году. Показатель EBITDA достиг $66 млн. AK&M